Treinado pelo mestre Sun Haoran, um guerreiro errante entra nas planícies centrais para proteger os oprimidos. Numa modesta aldeia, ele resgata o povo e Gong Fengling, de 21 anos, do tirânico inspetor imperial Qin Jingtai, usando táticas de guerrilha estratégicas ao lado dos aldeões liderados por Zhang Bao.

À medida que Fengling se torna sua parceira, o vingativo Qin anuncia o torneio Tianxia Yingxiong Hui, prometendo reformas se o guerreiro vencer ou execução por decapitação se perder. O torneio atrai rivais mortais, incluindo Mo Wuhen, um ex-discípulo corrupto de Sun Haoran, e Suleiman da facção Hashashin.

Com 120 dias até o encontro, uma Fengling em lágrimas teme por sua segurança, enquanto o guerreiro se prepara para enfrentar inimigos formidáveis e despedaçar o domínio do tirano sobre a terra.

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