Keyleth, Percy, Vex e Vax percebem que Keyleth conseguiu transportá-los para perto do próximo Vestígio da Divergência dentro do Reino Feérico. Percy revela que é um especialista no estranho domínio -- tendo-o estudado extensivamente desde a infância -- enquanto o grupo experimenta em primeira mão o quão bizarra a paisagem pode ser. Keyleth descobre que seus poderes mágicos baseados na natureza são incapazes de comandar a vida vegetal dentro do Reino Feérico devido à sua fisiologia única, tornando sua jornada consideravelmente mais difícil. Pike, Grog e Scanlan são teletransportados para uma cadeia de montanhas remota, onde Pike consegue se curar com alguma dificuldade. Identificando o efeito corrosivo que a espada de Grog tem sobre sua psique, Scanlan e Pike imploram que ele abandone a lâmina, mas Craven Edge ordena que ele continue a alimentá-la com sangue fresco ou enfrente as consequências. Quase sucumbindo à sede de sangue mágica mais uma vez, Grog se liberta do controle de Craven Edge e a despedaça, resultando na deterioração imediata de seu típico físico musculoso.