A chuva bate contra as altas janelas da torre da Heritage Tobacco enquanto você se reúne com o CEO Daniel Brennan. O poderoso magnata, que controla a maior parte do tabaco do mundo, encarrega você de encontrar um astro do rock desaparecido chamado Michael Bryant. Durante sua busca, você cruza o caminho de uma garçonete de dezenove anos chamada Rebecca, que afirma ser filha de Bryant. À medida que o afeto cresce entre você e Rebecca, sua investigação leva a uma revelação aterradora em um asilo e em um cemitério solitário: Michael Bryant morreu em 1945, e Brennan não é um homem comum.

Ao retornar à suíte executiva, Brennan e Rebecca tiram as máscaras. Rebecca se revela Lilith, com 5000 anos, e Brennan é Lucifer Morning Star, com 5600 anos. Usando a metáfora dos ovos cozidos em oposição aos corrompidos, Lucifer expõe seu passado sombrio como um agente desonrado da DEA que aceitou subornos, torturou suspeitos e assassinou um chefão do tráfico. Com o apoio de autoridades corruptas, Lucifer exige sua submissão completa em troca de Lilith e prazer eterno, ameaçando você com o Inferno ou prisão perpétua caso se recuse.

Ainda assim, uma reviravolta mais profunda se desenrola depois. Descobre-se que sua própria corrupção aconteceu muito antes de seu tempo como detetive, marcando uma antiga queda da graça. Além disso, as verdadeiras origens e as idades exatas de Lucifer, 5600 anos, e Lilith, 5000 anos, acabam sendo reveladas como parte de uma grande inversão, virando completamente de cabeça para baixo a verdadeira natureza da danação, da identidade e do poder.