Ambientado nas vastas Planícies Centrais, um artista marcial errante, treinado sob os rigorosos princípios de justiça pelo Mestre Sun Haoran, chega a uma modesta aldeia que sofre sob o domínio tirânico de Qin Jingtai, um poderoso inspetor imperial que dobrou os impostos e pretende tomar à força a donzela de 21 anos Gong Fengling como concubina. Indignado com essas injustiças, o protagonista une forças com os aldeões para derrotar os executores de Qin Jingtai, levando a um profundo laço de amor e afeto que floresce entre o protagonista e Fengling. Em busca de vingança e controle, o estrategista de Qin Jingtai, Lu Zhenyuan, propõe o grande Torneio dos Heróis Celestiais como uma armadilha mortal: se o protagonista vencer, a pesada tributação e a exploração da aldeia cessarão; se perder, a execução o aguarda. Apesar da profunda inquietação de Fengling e de sua desconfiança quanto à natureza enganosa do tirano, o chefe da aldeia e os desesperados moradores imploram ao protagonista que entre na arena como seu campeão. Com cento e vinte dias até o início do torneio, o protagonista aceita o pesado fardo para garantir um futuro para a aldeia e proteger a mulher que ama, adentrando um caminho traiçoeiro onde perigos ocultos e lutadores notórios o aguardam.

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