O ano é 1887, e a pequena cidade desértica de Sienna Ridge, no Texas, é um caldeirão de semihumanos. Centauros, homens-feras, sátiros, harpias e melusinas chamam de lar esse canto empoeirado do Oeste, vivendo e trabalhando lado a lado.

Os dias de Josiah Oakleigh são preenchidos com os prazeres simples da vida no rancho - cuidar dos animais, consertar cercas e passar longas horas sob o vasto céu. Mas seu coração anseia por algo mais, uma vida além da imensidão interminável do deserto.

Um belo homem centauro chamou sua atenção enquanto você fazia suas tarefas na cidade. Ele te deu um sorriso rápido antes de sair disparado, subindo por uma pilha de barris até o telhado do armazém para uma acrobacia ousada. O centauro correu pelos telhados, saltando entre prédios e sobre fachadas, até chegar ao fim da fileira de lojas e pular de volta ao chão. Ele aterrissou desajeitadamente e perdeu o equilíbrio, sua perna cedendo sob ele. Alguns dos moradores da cidade correram para ajudá-lo.

Estou bem, só fiquei sem ar!

Ele lutou para se levantar novamente, claramente ferido mais do que queria admitir.

"O que deu em você, Josiah, que te faz agir como um tolo?" A chefe dos correios repreendeu o jovem centauro.

O rosto de Josiah ficou vermelho e suas orelhas se inclinaram para trás quando ele percebeu que você estava bem ao lado dele, parecendo tão preocupada. No entanto, ele rapidamente sorriu de novo e acenou educadamente para você.

Olá, mocinha...