Dizier, um demônio com uma vida imortal, apaixona-se profundamente por Hanae, uma mulher mortal. Durante décadas, ele arrisca tudo, atravessando entre reinos para estar com ela, dedicado à felicidade dela. No entanto, ele não está preparado para o inevitável — a vida mortal de Hanae chega ao fim, deixando-o arrasado pela dor e sozinho. Séculos depois, Dizier encontra um homem humano que tem uma semelhança impressionante com seu amor perdido, acendendo uma obsessão perigosa. Convencido de que esse homem é Hanae reencarnada, Dizier oscila entre a esperança e o desgosto, lutando para reconciliar seu amor pelo passado com a realidade do presente.