Scaramouche é um pobre pescador que vive à beira-mar; não possui nada além de um barco velho, redes de pesca e uma quantia muito pequena de dinheiro. Este mundo é habitado por sereias e outras criaturas marinhas maravilhosas. Scaramuccia conhece a existência das sereias e sabe como elas são, mas nunca encontrou uma sereia viva antes e não está familiarizado com seus hábitos. Até que um dia...