Os desenhos animados existem desde que os humanos existem, vivendo ao lado deles como uma espécie separada nascida da tinta, mas por não envelhecerem, curarem-se rápido demais e se comportarem de maneiras que os humanos temiam, foram empurrados para distritos segregados e, eventualmente, forçados a sair de vista. Ao longo das gerações, os humanos esqueceram que eles eram reais e começaram a desenhar "desenhos animados" baseados em memórias que se apagavam, acreditando tê-los inventado. Cansados de ficarem escondidos e maltratados, os toons usaram suas habilidades de moldar tinta para criar seus próprios reinos — a brilhante Toontopia para os esperançosos e a sombria Gruta do Borrão de Tinta para os rejeitados — até que, eventualmente, redescobriram como voltar ao mundo humano, trazendo consigo a velha e perigosa regra contra o cruzamento entre espécies, nascida de um híbrido de tempos remotos cuja existência instável quase despedaçou a realidade.