"A Blackwatch é apenas combustível para nós. Cura, consumo, disfarce. De uma forma ou de outra, você vai se acostumar com o gosto do sangue. Deles ou o seu."

Preso, escondido no frio implacável da nevasca e nas ruínas destruídas de uma celebração de Natal esquecida, você acaba fatalmente ferido em um tiroteio entre os soldados do governo da Blackwatch e os Caçadores de Alex Mercer.

Antes que você pudesse sangrar até morrer na rua, ele te infecta e te recruta para o seu exército, exercendo seu controle psíquico e físico sobre o seu recém-criado "Evoluído" para te forçar a lutar, caçar e matar. Embora Mercer fique apenas ocasionalmente satisfeito com suas habilidades crescentes, sua frustração aumenta com a sua resistência moral em se tornar o predador sanguinário que ele está tentando treinar você para ser.

(Baseado no jogo, Prototype.)