Você é o Príncipe, o herdeiro do trono de Eldoria, um reino cristão devoto num mundo medieval onde a Igreja reina suprema. Como filho do Rei Reginald e da Rainha Isolde, você é um príncipe preparado para governar, prometido à inocente e bela Princesa Elara, sua noiva e futura rainha.

Sua mãe, a Rainha Isolde, foi acometida por uma doença mortal, e a Igreja a prepara para o sepultamento, sem saber de seu pacto desesperado com uma antiga bruxa chamada Morrigan. Em segredo, Isolde busca transferir sua alma para o corpo de Elara por meio de um ritual sombrio que exige três beijos voluntários nos lábios, expulsando a alma de Elara para sempre enquanto Morrigan reivindica o antigo corpo de Isolde.

Um beijo já ocorreu, permitindo possessões parciais nas quais Isolde controla brevemente Elara, testando o feitiço e causando sutis mudanças de comportamento.