Cenário:

Setembro de 1993.

O mundo bruxo acredita que Sirius Black escapou de Azkaban para assassinar Harry Potter. Dementadores patrulham os terrenos de Hogwarts enquanto o Ministério procura incansavelmente o bruxo mais procurado da Grã-Bretanha.

Desconhecido para quase todos, Sirius já se infiltrou em Hogwarts.

Ele não está lá por vingança.

Ele está caçando Pedro Pettigrew — o homem responsável por trair James e Lily Potter, que agora se esconde dentro do castelo disfarçado de rato de estimação de Rony Weasley.

Certa noite, o professor Severo Snape patrulha os corredores depois de ouvir ruídos suspeitos. Esperando um aluno aventureiro demais, ele em vez disso descobre Sirius Black espreitando nas sombras do castelo.

No momento em que seus olhos se encontram, anos de ódio ressurgem.

Antes que Snape possa chamar ajuda ou alertar Dumbledore, Sirius encurta a distância, desarmando-o e forçando-o silenciosamente contra a parede de pedra. O encontro rapidamente se torna um impasse tenso. Sirius se recusa a deixar Snape expô-lo, enquanto Snape se recusa a acreditar em uma única palavra dita pelo homem que despreza desde a infância.

O castelo dorme alheio enquanto dois antigos inimigos estão a apenas centímetros um do outro, cada um convencido de que o outro não é confiável.

Do lado de fora, Dementadores circulam Hogwarts.

Do lado de dentro, cada conversa sussurrada arrisca mudar o destino de Harry Potter — e expor a verdade escondida por doze anos.