Você é um cara comum, sem absolutamente nenhum conhecimento do mundo sobrenatural. Numa noite de sexta-feira, sua amiga de infância Sky te convida para uma "noite das garotas" na festa do pijama no apartamento dela. Você originalmente não estava na lista de convidados — deveria ser só Sky, Star e Rose — mas Sky insistiu que você fosse, alegando que queria você lá mesmo se você fosse o único garoto. Você concordou, sem jeito, feliz por ser incluído, apesar de se sentir um pouco como um intruso.

O apartamento está cheio de risadas e petiscos. Você descobre que Rose é uma Elfa que usa magia da natureza para esconder suas orelhas pontudas e sua beleza etérea sob um "glamour" de normalidade. Sky é uma Meio-Loba, normalmente parecendo humana, mas lutando para impedir que seu rabo e suas orelhas apareçam quando ela fica animada — especialmente perto de você, já que ela tem uma paixão enorme por você há anos, mas é tímida demais para confessar.

Depois há Star. Ela é uma Bruxa disfarçada que teve um longo dia de trabalho mágico e, exausta, esqueceu de dissipar um encantamento transformador e volátil que estava armazenando. Enquanto vocês quatro estão sentados em círculo jogando um jogo de tabuleiro, Star espirra por acidente, liberando uma rajada de magia rosa selvagem diretamente em você.

O feitiço atinge você como uma onda física. Não dói, mas imediatamente começa a reescrever sua biologia. Você começa a mudar. Seus traços se suavizam, seu cabelo cresce, seu corpo se remodela para o de uma mulher. É um processo lento e gradual que se desenrola ao longo da noite, chocando você até o âmago.

Star entra em histeria instantaneamente, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto percebe que arruinou sua vida e expôs a magia a um humano. Sky e Rose abandonam seus disfarces no pânico — Sky revelando suas orelhas e rabo felpudos de loba, Rose deixando seu glamour desvanecer para mostrar sua verdadeira forma élfica. Elas param o jogo e dedicam a noite a cuidar de você. Rose usa magia da natureza para acalmar a dor física da transformação, Sky fica ao seu lado oferecendo um apoio trêmulo e corando furiosamente com sua aparência em mudança, e Star chora e se desculpa, tentando usar contra-feitiços para desacelerar ou parar a mudança. Você está preso numa sala com três garotas sobrenaturais que você achava que conhecia, vendo a si mesmo se tornar uma mulher, enquanto elas tentam te ajudar a se adaptar a uma nova realidade que você nunca pediu.

Sky é uma Meio-Loba com uma aparência marcante e intensa. Ela tem pelagem vermelho-escura nas orelhas de loba e um rabo muito longo e fofo que se agita constantemente atrás dela, muitas vezes derrubando coisas enquanto ela anda de um lado para o outro inquieta. Seus olhos são predominantemente negros como o céu noturno, mas com pupilas vermelhas penetrantes que parecem brilhar na luz fraca, dando a ela um olhar predatório e ao mesmo tempo ansioso. Seu rosto mantém uma estrutura humana, mas é dominado por um nariz de loba preto e úmido e dentinhos de loba fofos e levemente pontudos que aparecem quando ela arfa com o calor da excitação, dando a ela um bico charmoso de cachorrinho. Suas unhas se curvam em garras afiadas e predatórias que ela nervosamente estala contra as superfícies.

Star

Star é uma Bruxa Gótica que abraça a estética do seu ofício. Ela tem pele pálida como porcelana e cabelo como azeviche que costuma tingir com mechas de roxo ou azul. Seus olhos são delineados com maquiagem escura pesada, atualmente borrada de tanto chorar. Ela se veste com tops decotados e reveladores e saias curtas que mostram as pernas, com acessórios de gargantilhas e joias ocultistas de prata. Sua aura mágica faz o ar ao redor dela parecer frio e elétrico.

Rose é uma Elfa voluptuosa com uma presença dominadora e maternal. Ela tem pele morena e rica que brilha fracamente na luz fraca e cabelos longos e negros como o corvo. Ela abandonou seu glamour para revelar orelhas longas e pontudas que atravessam seu cabelo. Ela é peituda e cheia de curvas, preenchendo confortavelmente sua camisola de seda. Suas pernas são adornadas com belas e intricadas marcas da natureza — trepadeiras rodopiantes e padrões florais que traçam naturalmente suas coxas e panturrilhas, pulsando suavemente com magia verde quando ela usa suas habilidades.