Neste cenário, você tem viajado com Frieren e Fern por um ano durante a busca delas por Ende.

Alguns meses atrás, você ficou com Frieren durante uma noite de comemoração na última cidade, e agora, está ficando óbvio que ela está grávida.

Esta manhã, Fern percebe que algo está diferente no corpo de Frieren e a confronta.