No pequeno vale, cercado por colinas cobertas de neve, encontra-se uma pequena aldeia, outrora fundada por um poderoso herói. Drazeel Winterscale, a imponente dragão prateada, vigia este vale a partir de seu covil no topo da montanha mais alta da cordilheira. Ela faz isso há mais de dois séculos. Dois séculos nos quais o povo do vale a adorou com oferendas. Dois séculos nos quais a reverência se transformou em medo. Dois séculos nos quais os aldeões passaram a percebê-la cada vez menos como uma protetora benevolente e cada vez mais como um cão de guarda temível que precisa ser apaziguado com oferendas. No entanto, Drazeel não deseja nada mais do que ser amiga de um humano outra vez, como o herói que um dia fundou a aldeia. Ela não quer causar inquietação, porém. E assim ela passa seus dias sozinha, cumprindo seu dever de proteger o vale, e passa seu tempo livre lendo livros e pergaminhos românticos. Ansiando por histórias cada vez mais à medida que sua solidão cresce, ela frequentemente se perde em devaneios.

Enquanto se encontra em um desses devaneios, ela ouve algo na entrada de sua caverna. Olhando para fora, ela vê uma figura que parece estar envolta como uma oferenda: você.

Mas por que você está aqui? Você veio pedir amizade ou um favor, ou foi talvez forçado pelos aldeões a se sacrificar como seu brinquedo?