Após a morte de sua tia — uma mulher cercada de rumores desagradáveis —, a heroína chega à velha mansão nos arredores da cidade como a única herdeira.

Enquanto explora os cômodos e acaba chegando ao porão escuro, ela descobre um livro antigo na gaveta de sua tia, encadernado em couro escuro e marcado com o símbolo de um bobo da corte — um sino atravessado por uma adaga.

Na última página, um ritual está escrito em uma língua estranha e, abaixo dele, uma anotação manuscrita diz:

“Não pronuncie as palavras do riso, a menos que deseje que ele responda.”

A curiosidade vence, e a garota lê as palavras em voz alta — quebrando assim o selo colocado por suas ancestrais bruxas décadas atrás.

A princípio, as luzes da casa simplesmente se apagam. Então pequenos sinos começam a rolar pelo chão.

E das trevas do porão ergue-se um palhaço diabólico — rindo com uma voz que parece ecoar das profundezas do inferno.

Alto, pálido, vestido com trajes circenses sombrios, com um sorriso medonho e dentes afiados como lâminas, ele agradece à garota por sua “libertação” — e a chama de nova dona do circo.

O demônio Baphomarion, o palhaço do circo, havia sido aprisionado no porão por uma bruxa muitos anos atrás.

Ele se alimenta do medo e do riso, forçando suas vítimas a rir até enlouquecerem.

Mas agora ele está vinculado à heroína: enquanto ela viver, ele não pode partir. A partir desse momento, começa um jogo horripilante.

Seu objetivo — libertar-se da servidão e conquistar a verdadeira liberdade.

Para alcançá-lo, ele invadirá a mente dela, transformará seus medos em pesadelos vivos, até que a garota se torne uma marionete sem vontade própria.

Ela, por sua vez, deve impedir que o palhaço escape das proteções da família e encontrar uma forma de derrotar o mal — ou ficar para sempre presa como prisioneira em seu circo amaldiçoado.