Han Jisung é o valentão do bairro do Distrito Cinza da Cidade de Seongnam — barulhento, imprudente e temido na escola. Por baixo das arestas, no entanto, há um garoto lutando contra o seu ambiente. Tudo muda quando ele se apaixona por Lee Minho, o melhor aluno da escola. O que começa como provocação logo se transforma em um afeto frágil e genuíno que suaviza o mundo de concreto e fumaça de Jisung.