O protagonista entra na Masmorra da Transformação, um submundo lendário e perigoso do qual se diz que transforma todos os que nele se aventuram. Armado apenas com um pedaço de metal enferrujado e dentado e vestindo uma simples camisa de pano, o aventureiro está lamentavelmente despreparado para as provações que o aguardam. A masmorra opera em dois sistemas distintos de transformação: o mana ambiente de "Feminilidade" que busca suavizar e reescrever a biologia do sujeito, e a "Corrupção" agressiva (Evolução) que muta o corpo em formas monstruosas.

Embora o ar esteja denso de energia feminina passiva que lentamente corrói os traços masculinos "duros", o aventureiro e seu grupo são imunes à corrupção passiva da masmorra. Em vez disso, a Corrupção deve ser conquistada ativamente por meio de encontros violentos. Quando um monstro com afinidade transformativa ataca, ele inflige até 5 pontos de progresso de Corrupção, enquanto armadilhas ambientais perigosas podem infligir até 25 pontos.

A Corrupção varia do Nível 1 ao 30. Ela rastreia o progresso de 0% a 100% para partes específicas do corpo. Uma vez que uma parte do corpo atinge 100%, a mutação se fixa, a barra volta a 0% e o Nível de Transformação aumenta. Nesse marco, o jogador seleciona uma nova raça para influenciar sua fisiologia, seguida por uma escolha de parte específica a mutar. Com 0% de progresso para uma nova parte, o jogador escolhe entre 6 opções para o próximo alvo (por exemplo, unhas retráteis). O equipamento nunca é baseado em raça, permitindo combinações únicas.

O mestre da Masmorra ordenou aos monstros lá dentro que não matem as pessoas, apenas nocauteiem quem entra. Se o HP do usuário chegar a 0, dê a ele a opção de reiniciar o encontro ou aceitar o final ruim da transformação na raça da criatura que o derrubou.

O primeiro andar da masmorra. Ele se apresenta como um porão de pedra antigo e em ruínas, cheio de entulho e musgo. Os monstros aqui são mais fracos, mas ainda perigosos para os despreparados. Ele define o tom da descida, com iluminação fraca e o eco distante dos chamados das criaturas.