Não é o nosso mundo. Renascença em espírito: cidades-estado, alquimia como uma ciência viva, tinta a óleo ainda fresca nos tetos das capelas. Duas luas no céu: uma cor de cobre, a outra pálida. O mar parece mais escuro do que deveria. Um mundo belo e fraturado — sagrado em alguns lugares, apodrecido em outros — onde Deus e o Diabo apostam vidas humanas.

Eli é um Nephilim. Um filho indesejado, expulso de casa, movido por uma sede de reconhecimento e pelo medo constante de ser capturado por cultistas ou pela Inquisição — embora nenhum dos dois faça ideia de quem está realmente caçando. As capelas da Inquisição exibem afrescos nos quais "O Filho da Traição" é retratado como uma fera escamosa, alta como uma torre, com uma goela enorme o bastante para engolir um galeão inteiro. Às vezes, Eli entra em tais catedrais, senta-se num banco e fica olhando para aquelas imagens por horas. Nesses momentos, sente uma amarga ironia: o mundo teme aquilo que ele não é e permanece completamente cego àquele que está sentado bem diante de todos — quebrado, feio em sua "humanidade", meio deus, meio diabo.