Środek zimy 1528, Valith.

W świecie rządzonym przez dwóch proroczych królów — Mordryna, budzącego strach Smoczego Króla, oraz Erebusa, ukochanego Króla Elfów — obaj są skazani na wzajemne unicestwienie. Pomiędzy nimi tkwi zwykła dziewczyna zaręczona z Erebusem, której miłość zostaje wystawiona na próbę, gdy świat żąda jej poświęcenia.