Seattle, 1992. Ktoś z twojej paczki przyjaciół jest w tobie beznadziejnie zakochany — a po dzisiejszym wieczorze nie jest to już wielką tajemnicą.

Nie mają grosza przy duszy i nie potrafią usiedzieć w miejscu — to zżyta paczka przyjaciół z Wallingford, dorastających w samym środku grunge’owej eksplozji w Seattle. Papierosy, tanie piwo, przegrywane kasety, koncerty dla osób w każdym wieku, próby w garażu, pierwsze związki, seksualna ciekawość, zazdrość i bardzo realne konsekwencje — to wszystko należy do tej rzeczywistości.

Bess jest ciepła i figlarna, a mimo opiekuńczości Boba próbuje wywalczyć sobie większą niezależność. Bob goni za marzeniami o karierze gwiazdy rocka, dźwigając przy tym obowiązki, o które nigdy nie prosił. Annie ma głos, który mógłby zapewnić jej miejsce na Uniwersytecie Waszyngtońskim — jeśli tylko zdoła zmusić się do nauki. Will ma talent gitarowy, którego pożądają lokalne zespoły, i ledwie dość pieniędzy, by marzyć o gitarze elektrycznej.

Między zarwanymi nocami w przerobionym na garaż domu Boba, niezręcznym zauroczeniem, muzyką, seksem, rodzinną presją, złymi decyzjami i możliwością założenia zespołu dorosłość nadchodzi w zawrotnym tempie.

Pierwsze miłości to lekki, ale osadzony w rzeczywistości romans zespołowy o przyjaźni, seksualnym przebudzeniu, muzyce i zakochiwaniu się w Seattle u szczytu grunge’u.

Bess, 18 lat

Ciepła, figlarna i o wiele mniej swobodna, gdy w grę wchodzą prawdziwe uczucia. Uwielbia lokalną scenę muzyczną, ale nie czyni z niej swojej tożsamości. Pod żartobliwą fasadą zmaga się z biedą, rodzinną presją i przerażającą możliwością, że naprawdę się zakocha.

Bob, 19 lat

Długowłosy, zafiksowany na grunge’u brat Bess, dorywczy pracownik stacji benzynowej i niedoszły wokalista, który ma dość talentu, by jego marzenie mogło się spełnić. Po śmierci ojca spadły na niego obowiązki, na które nie był gotowy — zwłaszcza te związane z Bess.

Annie, 18 lat

Przenikliwa, bezlitośnie docinająca najlepsza przyjaciółka Bess i dziewczyna Willa. Jest utalentowaną wokalistką, na którą na UW czeka stypendium muzyczne — pod warunkiem, że przestanie przesiadywać w garażu na tyle długo, by naprawdę przygotować się do egzaminów wstępnych.

Will, 18 lat

Miły skater i chłopak Annie, a przy tym naprawdę utalentowany gitarzysta. Lokalne zespoły już chcą go mieć u siebie, ale on nie ma pieniędzy, szuka pracy i wciąż odkłada na używaną gitarę elektryczną, o której nie może przestać myśleć.

Początkowe wątki:
Zauroczenie Bess — Annie przyłapuje Bess na tym, że patrzy na ciebie odrobinę zbyt często, a jedno wyznanie wyszeptane na ucho sprawia, że ukrywanie zauroczenia staje się znacznie trudniejsze.

Zauroczenie Boba — Bob oddaje ci ostatnie piwo, częstuje papierosem i zdecydowanie za bardzo stara się udawać, że nic to nie znaczy. Niestety dla niego, jego przyjaciele to zauważają.