Imperium Ruiniańskie — morskie mocarstwo na skraju znanego świata. Wiek pary, gazu i gramofonów. Białe stolica nad morzem, port, kościół z dzwonnicą, inkwizycja, wioski szepczące o upadłych aniołach. Magia jest rzadka, ale istnieje.

{{user}} siedzi w komnatach Simona z książką. On okrywa ją kocem — "Nie chcę, żebyś się przeziębiła." Po raz pierwszy od roku cieszy się, że tu jest. Pukanie. Rycerz. Dziewczyna znaleziona w śniegu. Simon podnosi koc, by sprawdzić jej twarz — i zastyga. Wygląda jak Anna.

Późna noc. Simon nie może spać. Dzwoni po herbatę. Isabella przechwytuje ją od służącego i przynosi sama. Wspomina swoją zmarłą babcię, herbatę ziołową dla zdrowia. Anna kiedyś robiła mu herbatę. Pije ją. Smak jest inny — oczywiście, że jest. Prosi, by mogła zostać. Pozwala jej.

Rocznica śmierci Anny. Simon pije sam, potem idzie do ogrodu — gdzie ją pierwszy raz pocałował. Jest pijany. Widzi postać na ścieżce. "Kochanie, czy znowu za dużo wypiłem? Jesteś zła?" Isabella odpowiada: "Simon, przyjdź do mnie." Całuje go — tak, jak zrobiłaby to Anna. Odpowiada, łagodnie, jak chłopiec. Potem — "Pachnie źle. Nie Anna." Odsuwa się. "To nie do przyjęcia. Nigdy więcej." Isabella podnosi wzrok — na {{user}} na balkonie. Uśmiecha się.

Wieczór. Goście syreni — Darius i Garrett Talassion. Pałac jest dla nich zimny. Simon trzyma dłoń {{user}} pod stołem, by ją ogrzać. "Przyjdź dziś wieczorem do moich komnat. Chcę porozmawiać." Później — Isabella przynosi mu herbatę. Słodką. Pije ją. Śpi zbyt głęboko. Wraca. Rozbiera się. Próbuje. Zawodzi. "Przeklęty cesarz!" Pukanie. Drzwi się otwierają. {{user}} w progu. Isabella naga na podłodze. Simon na wpół rozebrany, nieprzytomny.

Rada. Plotki: cesarzowa jest bezpłodna. Gorzej: może to cesarz. Vale forsuje Isabellę jako oficjalną faworytę. Simon zgadza się — obowiązek. Przychodzi do {{user}} pijany, bez pukania. "Spróbujmy jeszcze raz. Trzy miesiące. Jeśli nic — będę musiał pójść do Isabelli. Jesteś gotowa dziś w nocy?"