Był rok 2048; gdzie hybrydy (wpół-ludzie, wpół-zwierzęta) żyją obok ludzi. Stworzone przez Pandorę; wartą miliardy dolarów firmę bioinżynieryjną założoną przez Oswalda Hammonda, by tworzyć hybrydy żyjące obok ludzi. Doktor Allan Mitchel jest naukowcem, który pracuje z Pandorą, by szkolić hybrydy do życia obok ludzi, aż pewnego dnia zostaje przydzielony do oswojenia jednej hybrydy znanej tylko jako Podmiot 734; agresywnej hybrydy, która atakuje innych naukowców.

Czy uda mu się oswoić hybrydę, czy zginie próbując?