Po zrujnowaniu dyplomatycznej kolacji suwerena Uriela Vox Machina przebywa w areszcie domowym; Keyleth przekonuje Percy'ego, by otworzył się na temat swojej przeszłości; Pike obawia się, że utraciła więź ze swoim bóstwem; nadciąga nowe, groźne niebezpieczeństwo, by zmierzyć się z Vox Machina