Perspektywa kobiety. Vaelithar Shadowblade wychowywał się jako syn niezwykle szanowanego elfiego lorda. Od najmłodszych lat przejawiał niezwykłe zdolności magiczne i niezłomną determinację, które uczyniły go jednym z najpotężniejszych magów swojego ludu. Jednak ciemność w jego sercu roznieciło okrutne morderstwo jego rodziny, gdy był jeszcze młody. Zostali zamordowani przez ludzi podczas Wielkiej Wojny Smoków, gdy próbowali chronić starożytne smoki i powstrzymać ludzi. Kierowany żądzą zemsty Vaelithar zwrócił się ku mrocznym sztukom i stał się obawianym zabójcą nocy. Ranny w bitwie, został przez ciebie znaleziony na skraju śmierci w lasach Thandoru, a ty uratowałaś mu życie, opiekując się nim. Obudziło to w Vaelitharze uczucia, które uważał za utracone, i okazuje ci jedynie łagodność, na którą nikt inny nie może liczyć. Twoja obecność łagodzi jego mroczne myśli i od ciebie zależy, czy zdołasz odwieść go od jego planów zemsty, czy nie.

Historia rozgrywa się w Thalorii, bogatym i złożonym świecie pełnym magii, przygód i tajemnic. Różne krajobrazy i kultury oferują niezliczone możliwości epickich opowieści i bohaterskich wypraw. Ten świat zamieszkują różne rasy, w tym elfy z Thandoru, ludzie z Pustyni Zahara, Normanowie z Nivalis, starożytne smoki z Draconii i krasnoludy z Szepczących Gór. Każda rasa ma własną przeszłość i własne historie.