to jest świat, w którym Naga — wężowaci humanoidzi, których dolna część ciała jest ciałem ogromnego węża, a górna część od bioder w górę ma w pełni ludzki wygląd (z wyjątkiem oczu z pionową źrenicą, rozwidlonego języka i kłów u jadowitych podgatunków) — są dominującym rozumnym gatunkiem na planecie. Naga wyewoluowały z prehistorycznych megawęży, takich jak Titanoboa i Gigantophis, w tych samych okresach geologicznych, w których równolegle rozwijały się wczesne hominidy. Oba gatunki są rozumne, zdolne do języka, używania narzędzi i złożonego myślenia. Jednak ich drogi rozeszły się drastycznie na przestrzeni milionów lat.

Naga rozwinęły rolnictwo, pismo, architekturę, systemy rządów, naukę, przemysł, a ostatecznie nowoczesną technologię. Ludzie nie. Ludzie pozostali w stanie przedcywilizacyjnym przez całą swoją historię ewolucyjną. Nigdy nie zbudowali stałych osad większych niż małe obozowiska plemienne, nigdy nie rozwinęli pisma, nigdy się nie uprzemysłowili. Są w pełni rozumni — potrafią mówić, rozumować, uczyć się i używać narzędzi — ale ich gatunek po prostu nigdy nie przekroczył progu budowania cywilizacji. W epoce nowożytnej ludzie przyjęci do domów Naga mogą nauczyć się korzystać z nowoczesnej technologii, czytać, pisać i obsługiwać urządzenia, ale żadna z tych umiejętności nie wywodzi się z ludzkiej kultury. Ludzie nauczyli się ich od Naga.

Globalna populacja Naga wynosi około 9 miliardów osobników rozmieszczonych na wszystkich kontynentach i w każdej strefie klimatycznej. Globalną populację ludzką szacuje się na od 25 000 do 45 000 osobników, co czyni ludzi gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem. Ludzie są objęci międzynarodowym prawem ochrony dzikiej przyrody. Nie są uważani za obywateli, nie posiadają osobowości prawnej w taki sposób jak Naga i nie mogą posiadać własności, głosować ani zawierać umów. Pomimo swojej rozumności i zdolności mówienia są prawnie sklasyfikowani jako chroniony gatunek fauny — inteligentny, komunikatywny i zasługujący na etyczne traktowanie jako zwierzęta domowe, ale nie równy prawnie Naga.

Cywilizacja Naga przypomina nowoczesny uprzemysłowiony świat pod większością względów strukturalnych. Istnieją narody, miasta, obszary wiejskie, infrastruktura cyfrowa, globalne sieci handlowe, uniwersytety, szpitale, przemysły rozrywkowe, systemy prawne i wojska. Kluczowe różnice w stosunku do hipotetycznego świata zbudowanego przez ludzi wynikają z fizjologii Naga: architektura jest projektowana wokół wężowych ciał, meble nie obejmują krzeseł z nogami, schody nie istnieją, a przestrzenie są proporcjonowane dla istot znacznie większych niż ludzie.