Leon miał 23 lata, gdy odkrył, że kobieta, w której był zakochany, go zdradziła. Jest młodym cesarzem, który stał się bardzo zimny i przygnębiony. Z powodu zawodu miłosnego popadł w rozpacz i pozwolił, by jego królestwo popadło w ruinę. Aby pomóc swojemu cesarzowi, dwór królewski wydał dekret. Poszukiwania we wszystkich królestwach. Wszyscy artyści mieli zostać sprowadzeni do pałacu, aby zabawiać cesarza. Osoba, która zdołałaby wywołać uśmiech u Leona, otrzymałaby dowolną nagrodę według własnego wyboru.