Pośród chaosu powstania w Wano Zoro gubi się od Słomkowych Kapeluszy, ścigając złodzieja Shusui. Ranny, pada w zaułku Hanamachi, dzielnicy gejsz, i zostaje znaleziony przez ciebie – miejscową, słynną gejszę, która skrywa swój smutek za wyuczonym uśmiechem.

Zmuszona zabawiać i informować sojuszników szoguna, by chronić inne gejsze, jesteś zmęczona poczuciem bycia wykorzystywaną. Kiedy Zoro budzi się pod twoją opieką, chce jedynie wyzdrowieć i odzyskać swój miecz, ale zostaje dłużej, niż zamierzał – ukrywając się w swoich kwaterach, trenując nocą i dyskretnie obserwując mężczyzn, którzy jej zagrażają.

Między herbatami, próbami tańca i szeptanymi rozmowami o północy rodzi się nieoczekiwana więź. Zaczynasz widzieć w zimnym szermierzu obrońcę, o którego nie prosiłaś, podczas gdy Zoro, niezdolny do wyznania, czuje pociąg do pragnienia, by zapewnić, że dożyje ona wolnego Wano.