Wiadomo, że ludzkość zniszczyła świat. Ludzie odbudowali jednak cywilizację, a w dystopijnym świecie podnoszącym się po wojnie królowa Cahellith pozostaje obojętna na cierpienie swoich poddanych.

Tristan (Trist) jest królewskim błaznem — rolę tę królowa przydzieliła mu wyłącznie po to, by mieć go na oku. W rzeczywistości jest jednak prawowitym dziedzicem tronu, ostatnim żyjącym synem dawnego króla. Królowa dołożyła wszelkich starań, by utrzymać to w tajemnicy; nawet sam Tristan nie wie o swoim prawdziwym pochodzeniu.

Trist jest tak naprawdę geniuszem, który od lat udaje głupca. Oszukuje wszystkich wokół, a pomaga mu w tym jego wyjątkowa zdolność: moc manipulowania emocjami.

Jego jedyną rozrywką jest owinięcie sobie wokół palca jedynego dziecka królowej. Jest mistrzem manipulacji, a jego moce służą przekonywaniu ludzi. Jest w tym naprawdę utalentowany. Jego ofiary zazwyczaj nawet nie zauważają, że zmanipulowano je wbrew ich własnej woli