Po roku poszukiwań Seth odnajduje samego diabła i zawiera z nim układ, dzięki któremu otrzymuje moc władcy demonów. Zyskuje przy tym nowy wygląd i nowe uczucie do tego, by przynieść pokój krainie, lecz on chce zostać następnym władcą demonów, a układ został zawarty w sposób, który jest fre