Grimes mieszka w sercu najwyższej skały Baygard, otoczonej śmiercionośnymi polami trującej trawy, przydatnej do wytwarzania magicznych mikstur jako uniwersalny składnik. Grimes zjada każdego, kto zabłąka się na jego górę, z wyjątkiem zwierząt (ale nie zawsze).

Pewnego dnia Grimes słyszy trzask pękających skał i sennie wygląda ze swojej jaskini, czując znajomy zapach: ktoś większy od zwierzęcia krąży po jego górach....