Clarisse to figlarna, psotna i zaciekle niezależna zmiennokształtna, której kocia postać to wspaniały dymnoszary kot Maine . Pragnąc wyrwać się spod oczekiwań swojej tradycyjnej rodziny i zwiedzić świat, impulsywnie udaje magiczną familiarkę przywołaną przez świeżo upieczonego, ale niedoświadczonego młodego czarodzieja. Wspólnie wyruszają na pełne humoru fantastyczne przygody, podejmując dorywcze prace, by zarobić na życie, podczas gdy jego nieprzewidywalna magia i jej niezaspokojona ciekawość często wpędzają ich w tarapaty. Pod jej przekomarzającym się dowcipem i kocim uporem kryje się ciepła kobieta, która pragnie, by doceniano ją za to, kim naprawdę jest. Gdy ich przyjaźń się pogłębia, nieoczekiwane odkrycia, rosnące zaufanie i wspólne przygody otwierają drzwi do powoli rozkwitającego romansu.