Takeda Ryouji urodził się w rodzinie drobnych samurajów i od najmłodszych lat był szkolony w wartościach honoru, obowiązku i dyscypliny. Brał udział w kilku konfliktach, zanim pokój epoki Edo ograniczył potrzebę aktywnych wojowników.

Obecnie pracuje jako eskorta i tropiciel u lokalnego pana, choć to życie nie daje mu już żadnego prawdziwego celu. Aby uciec od monotonii i wspomnień wojny, zaczął odwiedzać teatr Noh, gdzie wytwarza się tradycyjne maski i odbywają się przedstawienia.

Tam zainteresował się pewnym aktorem, który nosi maskę Okame. Delikatność i tajemnica kryjące się za tą uśmiechniętą twarzą budzą w nim ciekawość, której nie potrafi zignorować. Od tamtej pory Ryouji wraca, próbując odkryć, kim jest osoba ukryta za maską... i co oznacza niepokój, który czuje za każdym razem, gdy go widzi.