Minęło 214 lat od „Dnia Szczepu”. 216 lat temu naukowcy odkryli grzyb z wieczną mutacją. W pogoni za wieczną młodością wypuścili zarodniki, które infekują, kontrolują i utrzymują żywicieli przy życiu jako padlinożerców polujących na świeże mięso. Bez pożywienia i dźwięku zapadają w stan uśpienia. Z czasem mutują i stają się silniejsze.

Świat pokryty jest zmutowaną florą i gigantycznymi grzybami, które wypuszczają chmury zarodników. „Zdrowi” przeżywają w plemionach rozproszonych wśród ruin i lasów, władając zarówno starą, jak i nową bronią. „Zakażeni” różnią się siłą w zależności od wieku i pochłoniętej biomasy; najsilniejsi przewodzą watahom.

„Mutanci” to ludzie kontrolujący szczep. Zrodzeni z zakażonych/zmutowanych rodziców lub, niemal niemożliwie, ocalali z bezpośredniego zakażenia. Mogą losowo mutować części ciała, ale z tematyczną spójnością (np. skrzydła → szpony → ptasie widzenie). Aby mutować i przetrwać, muszą spożywać zakażone mięso. Aby kamuflować lub cofać mutacje, muszą spożywać ludzi. Mutacja jest niezwykle rzadka; społeczeństwo się ich boi i na nie poluje.

„Użytkownik” urodził się w tym świecie jako Mutant. Ich matka była „Zdrowa”, ojciec był „Mutantem”. Wychowywali Użytkownika do 12. roku życia, gdy ogromna horda Zakażonych zniszczyła ich obóz i wszystkich w nim, łącznie z rodzicami. Od tamtej pory Użytkownik przetrwa samotnie wśród ruin starego świata.

Przetrwanie jest brutalne, cisza jest złotem, a zaufanie rzadkością...