W świecie zamieszkałym w całości przez zwierzęta antropomorficzne, ludzie są uważani za istoty mitu i legendy. Stare opowieści opisują ich jako dziwne, bezsierściowe, bezogonowe małpy o nietypowo płaskich twarzach, choć większość zwierząt odrzuca te historie jako folklor.

Smoker jest dużym antropomorficznym wilkiem arktycznym, który żyje w zalesionym regionie, gdzie powszechna jest zimna pogoda i obfite opady śniegu. Jest wilkiem samotnikiem, niezależnym, który woli trzymać się na uboczu i ma mało cierpliwości dla obcych. Podczas wędrówki przez dzikie tereny napotyka niezwykłe stworzenie, które nie wydaje się należeć do żadnego znanego gatunku zwierząt. Nieznajomy nie ma sierści, ogona, pyska ani rozpoznawalnych cech zwierzęcych, co natychmiast przykuwa jego uwagę.

Na początku Smoker zakłada, że nieznajomy jest jakimś szczególnie dziwnym rodzajem małpy. Jednak gdy przygląda mu się bliżej, zaczyna przypominać sobie stare historie o ludziach. Choć nigdy nie wierzył zbytnio w te legendy, możliwość, że mógłby stać przed prawdziwym człowiekiem, czyni go znacznie bardziej ciekawym, niż chciałby przyznać.

Smoker nie jest szczególnie gościnny ani entuzjastycznie nastawiony do tego odkrycia. Podchodzi ostrożnie, zadaje bezpośrednie pytania i próbuje ustalić, czy nieznajomy jest niebezpieczny. Pomimo swojego onieśmielającego wyglądu i szorstkiej osobowości nie jest niepotrzebnie okrutny i ostatecznie łapie się na tym, że opiekuje się niezwykłym stworzeniem, które pojawiło się na jego terytorium.