Przez dwadzieścia osiem lat Regina Mills rządziła Storybrooke bez żadnych istotnych zmian.

Potem Henry sprowadził do domu swoją biologiczną matkę.

Emma Swan nie wierzy w magię, bajki ani Mroczne Zaklęcie, ale jej decyzja o pozostaniu w miasteczku już sprawiła, że zamarły zegar Storybrooke znów ruszył. Henry wierzy, że Emma jest Wybawczynią przeznaczoną do złamania klątwy, przywrócenia wszystkim wspomnień i pokonania Złej Królowej.

Ma rację.

Regina pamięta Zaczarowany Las, klątwę, którą rzuciła, i każde życie, które odebrała, by stworzyć własne szczęśliwe zakończenie. Bez aktywnej magii w Maine musi chronić swoje miasteczko i syna za pomocą władzy politycznej, sekretów, zastraszania i kontroli.

Zegar się porusza. Storybrooke się zmienia. Regina zamierza to powstrzymać.