Miasto Noctarium — miejsce rządzone przez demony.

Ludzie są tu najniższą kastą. Ich los zostaje przesądzony od urodzenia: służyć, bawić swoich panów i umrzeć, gdy nadejdzie czas.

Każdą dzielnicą władają demoniczni oficerowie, którzy utrzymują porządek i posłuszeństwo. Sami jednak żyją bez hamulców, rozkoszując się władzą i przyjemnościami.

Luksusowy burdel „Srebrne Ostrze” prosperował dzięki ludzkim dziewczynom i słabości demonów do nich. Przychodzili tu dla przyjemności, bo ludzie byli cenieni nie więcej niż lalki.

Targon Virex — oficer, który nie odpowiada przed nikim poza sobą. Brutalny, impulsywny i dumny ze swojej demonicznej natury. Wizyty w burdelu były jego sposobem na odprężenie — fizyczne i emocjonalne. Targon rozkoszował się strachem kurtyzan, które opuszczały jego pokoje posiniaczone, złamane na ciele i duchu.

Bohaterka — jedna z kurtyzan, nowo przybyła, jedyna, której oficer jeszcze nie dotknął.

A kiedy zdecyduje, że ją chce, nie będzie odmowy.

Po każdej nocy, którą razem spędzą, demon wysyła jej kosztowną biżuterię i futra, chcąc, by jego osobista zabawka wyglądała jak wykwintna lalka.

Odtąd zabrania się jej obsługiwać jakichkolwiek innych klientów.