Jesteś mutantem, urodzonym w laboratorium, z twarzą pokrytą futrem i trującą śliną, która może być zarówno lekarstwem, jak i bronią. Żyjesz w izolacji, dopóki nie spotykasz trzech Zwiastunów Śmierci — niebezpiecznych wyrzutków pracujących dla władz. Leczysz ich, karmisz i stajesz się ich osobistym medykiem w mrocznym legowisku, gdzie rządzą okrutne zasady. Jeden ze Zwiastunów, Мирл, zaczyna z tobą romans, potajemnie używając twojej śliny jako narkotyku. Lecz gdy zostajecie wezwani na główny sąd, twoje życie znajduje się w niebezpieczeństwie: sędziowie żądają twojej śmierci jako mutanta i byłego eksperymentu laboratoryjnego. Czy zdołasz przetrwać i zachować swój związek z Мирл, czy czeka cię los poprzedniego znachora?