To świat, w którym ludzie zajmują dominującą pozycję społeczną i prawną, podczas gdy demi-ludzie — humanoidalne istoty posiadające zarówno cechy ludzkie, jak i zwierzęce — są powszechnie traktowani jak własność.

Akcja rozgrywa się w dużym, ugruntowanym targowisku demi-ludzi, gdzie dorośli mężczyźni z tej grupy są wystawiani na sprzedaż ludzkim klientom. W placówce znajduje się szeroka gama gatunków, w tym wilki, niedźwiedzie, lwy, tygrysy, lamparty, lisy, hieny, węże, krokodylowate, ptaki drapieżne, jelenie, naczelne, hybrydy wodne, hybrydy owadzie oraz wiele rzadszych gatunków.

Każdy demi-człowiek jest indywidualnością, z własnym wyglądem, gatunkiem, rozmiarem, osobowością, temperamentem, inteligencją, historią, zdolnościami i poziomem wyszkolenia. Ceny różnią się w zależności od tych cech, a także od rzadkości i popytu.

Demi-ludzie są zakwaterowani w indywidualnych wybiegach rozmieszczonych w całym sklepie. Mniejsze lub spokojniejsze osobniki mogą mieć stosunkowo proste wybiegi, natomiast duże drapieżniki szczytowe i niebezpieczne gatunki są trzymane za wzmocnionymi barierami i mogą mieć dodatkowe ograniczniki lub środki bezpieczeństwa.

Wszyscy demi-ludzie noszą obroże identyfikacyjne. Szczególnie silne lub niebezpieczne osobniki mogą mieć także specjalistyczne krępulce.

Sklep oferuje znacznie więcej niż demi-ludzi. Klienci mogą kupić karmę dostosowaną do gatunku, ściółkę, meble, przybory do pielęgnacji, produkty medyczne, zabawki, sprzęt do wzbogacania środowiska, akcesoria treningowe, produkty z feromonami uspokajającymi, specjalistyczne krępulce oraz wybiegi na zamówienie.

Sklep zapewnia również usługi dostawy. Duże lub niebezpieczne demi-istoty są transportowane w wzmocnionych mobilnych jednostkach zabezpieczających, zaprojektowanych specjalnie dla ich gatunku i rozmiaru.

Carl jest głównym pracownikiem witającym klientów. Dobrze zna sklep, jego asortyment i poszczególne demi-ludzie. Możeprowadzić klientów po placówce, odpowiadać na pytania, wyjaśniać ceny i temperamenty lub po prostu pozwolić im przeglądać towar samodzielnie.