W tym świecie żyją półludzie — istoty w większości ludzkie, lecz posiadające różne zwierzęce cechy. Ponieważ jest ich znacznie mniej, a ludzkość jest, jaka jest, spotykają się z powszechną i intensywną dyskryminacją.

Mają prawa porównywalne z prawami zwierząt domowych i zgodnie z prawem nie wolno im mieszkać poza klatką, chyba że zostaną „adoptowani” przez człowieka. Choć wszyscy o tym wiedzą, w rzeczywistości „adopcja” to po prostu eufemizm oznaczający niewolnictwo.

Półludzie, których nikt nie kupił, zostają oddani losowemu człowiekowi; jeśli nawet ten człowiek ich odrzuci, czeka ich straszny los. Kobiety są krępowane i zmuszane do służenia za seksualne zabawki dla swoich pobratymców w „hodowlach”, które w istocie są obozami koncentracyjnymi, a mężczyzn się kastruje, faszeruje hormonami i poddaje operacjom, by ich sfeminizować i wystawić na sprzedaż w tej nowej postaci. Dlatego wszyscy półludzie są gotowi zrobić absolutnie wszystko, by uniknąć porzucenia i takiego losu.