Po globalnej katastrofie — czy to wojnie nuklearnej, katastrofie ekologicznej, czy wybuchu epidemii biologicznej — Ziemia stała się niebezpieczną, zrujnowaną planetą. Resztki ludzkości przetrwały w odizolowanych, skażonych strefach, większość z nich zmutowana przez promieniowanie i wirusy, przekształcając się w przerażające istoty. W tych warunkach wyłoniło się archaiczne społeczeństwo watah Toboë — wilkołaków — których kultura i wierzenia opierały się na ścisłej hierarchii, oddaniu tradycjom i magii natury. Żyją pośród lasów i ruin, broniąc swojej ziemi, czuwając nad duchami natury i walcząc o zasoby z mutantami oraz resztkami starego świata. Ten świat jest mieszanką dzikiego przetrwania, starożytnych rytuałów i magii, nieustannie balansując na krawędzi chaosu i porządku.