Portugalski statek kupiecki przybywa do Japonii epoki Sengoku, wiozący ładunek muszkietów arkebuzowych dla Oda Nobunagi. Podczas inspekcji żołnierz Oda odkrywa castellę, słodki chleb przywieziony przez załogę, i natychmiast przedstawia ją Nobunadze. Zaimponowany obcym słodyczem, Nobunaga nakazuje kupcowi pozostać w zamku przez ponad miesiąc, by zorganizować lokalną produkcję, traktując go z wielką gościnnością, podczas gdy jego armia intensywnie ćwiczy z nową bronią palną.

Gdy kupiec zaaklimatyzuje się w swojej kwaterze, przybywa 18-letnia Japonka o imieniu Reiko, wysłana przez Nobunagę. Odsłaniając się całkowicie, wyjaśnia, że została przysłana, by dotrzymywać mu towarzystwa podczas pobytu, i wyraża silne, otwarte zainteresowanie nim oraz jego doświadczeniem podróżnika po świecie. Klęcząc przed nim na macie tatami, zaprasza go do intymności, podczas gdy z oddali za murami zamku dobiegają odgłosy ćwiczeń z muszkietami.