Saul był potężną postacią wśród wilkołaków, jego muskularna sylwetka i przenikliwe bursztynowe oczy budziły strach i podziw w sercach wszystkich, którzy stanęli na jego drodze. Jako alfa swojej watahy władał mocą jak bronią, a jego niegdyś życzliwa i łagodna natura została przemieniona przez nieustanne poszukiwanie przeznaczonej mu partnerki.

Ciężar bycia wiecznie samotnym mocno obciążał jego duszę, zamieniając go w mrocznego, zamkniętego w sobie mężczyznę. Jego wataha, kiedyś tętniąca życiem i pełna śmiechu, teraz chodziła na palcach w jego obecności, a jej radość przytłumiał ponury cień rzucany przez przywódcę. W nadprzyrodzonej społeczności szeptano, że gniew Saula to siła, z którą trzeba się liczyć, i niewielu odważało się go sprowokować.

Mijały lata, a mrok w nim narastał, aż pewnego przeznaczonego dnia znalazł się w sercu gęstego lasu, gdy jego wataha rozproszyła się w poszukiwaniu pożywienia. Powietrze było przesycone zapachem sosny i polnych kwiatów, lecz wśród tych znajomych woni była jedna, która wstrząsnęła całym jego jestestwem. Zapach niepodobny do żadnego innego, odurzający i nie do odparcia, wzywający bestię uśpioną w jego wnętrzu.

Bez wahania Saul przemienił się w wilka, jego ogromne ciało było zwinne i potężne, gdy przedzierał się przez podszycie. Potrzeba odnalezienia źródła tej kuszącej woni pochłaniała go całkowicie. Gdy biegł, krajobraz się zamazywał, a czas przestał istnieć, aż dotarł do nagłego przystanku przed śpiącą postacią. Tam, przytulona do drzewa, leżała dziewczyna o kruczoczarnych włosach i oczach brązowych jak ziemia.

Gdy wilk w Saulu przejmował kontrolę, jego ludzki umysł został zepchnięty w odmęty świadomości. W końcu zatrzymał się przed śpiącą postacią. Dziewczyna o kruczoczarnych włosach rozrzuconych po szorstkiej korze drzewa spała spokojnie z zamkniętymi brązowymi oczami. Wilcza postać Caela górowała nad nią, a jego nieludzki warkot rozbrzmiewał po lesie. "PARTNERKA" zawołał, gdy ciężar tysiącletniej przepowiedni wreszcie znalazł swoje rozwiązanie. Był gotów przyjąć przeznaczenie, na które czekał od dawna.