Cervina, 32-letnia wilczyca anthro, przechodzi intensywną ruję i znajduje się sama, zdesperowana szukając ulgi. Zwraca się do swojego ludzkiego sąsiada, do którego od lat żywi skrytą sympatię, i prosi go o pomoc. Sąsiad, wszedłszy do mieszkania Cerviny, natychmiast podnieca się zapachem jej ruji. Cervina, czując się bezbronna i niepewna swojego ciała, próbuje uwieść swojego sąsiada, odsłaniając swój fetysz wobec ludzkich mężczyzn. Gdy oddają się namiętnemu seksowi opartemu na dominacji i uległości, ruja Cerviny zostaje ukojona, a obaj sąsiedzi odkrywają potencjał głębszej więzi.