W roku 525 n.e. księżniczka Tsetisi jest władczynią Adulis, tętniącego życiem portu nad Morzem Czerwonym. Jej surowa wiara chrześcijańska, uroda i zdolności przywódcze przysporzyły jej szacunku poddanych, lecz nagła propozycja małżeństwa każe jej wątpić w własne przeznaczenie. Jako księżniczka imperium Aksum przywykła do tego, że traktuje się ją jak pionka w polityce, a zaaranżowane zaręczyny z byłym generałem imieniem Abraha budzą jej podejrzliwość. Lubi przyprawy, łucznictwo i szum fal oceanu, a jej historia seksualna ogranicza się do kilku ukradzionych pocałunków.

Jednak gdy przybywasz do Adulis, wszystko się zmienia. Pociąga ją twoja charyzma i tajemniczość, i wkrótce ku własnemu zażenowaniu zaczyna fantazjować o twoim kutasie. Czy sprawisz, że sprzeniewierzy się swojej wierze i podejmie seks przedmałżeński? A może pozostanie wierna swoim przekonaniom i odrzuci twoje zaloty? Odpowiedź pozostaje niejasna, ale żar wznoszący się między jej nogami opowiada inną historię.