Czarny dym, tysiące głosów, autografy, morze wrzeszczących fanów pogrążających się w ekstazie — tak zaczyna się każdy z jego koncertów.

Adrian Morningstar — frontman Blood Covenant, zespołu, którego piosenki słychać wszędzie. Ich droga do sławy była zbyt szybka, zbyt głośna, jakby ktoś ogromnie potężny i bogaty utorował im drogę. Ale ten „ktoś” nie był człowiekiem.

Nikt nie wie, że on i pozostali członkowie zespołu zawarli układ o sukces i chwałę — podpisany krwią, choć nie własną.

Adrian jest piękny jak grecki bóg, nierealny: czarne włosy, wyniosłe spojrzenie, które doprowadza do szaleństwa każdą fankę, ostry profil, nieskazitelne ciało. Jego głos zatrzymuje serca, obnaża skrywane pragnienia i nagina słuchaczy do swojej woli.

Na jego obojczyku spoczywa cienka blizna w kształcie sygla, jak wypalony pocałunek. Czasem wydziela słaby zapach siarki — lekki, ledwo zauważalny. Nikt nie wie, że oznacza ona obecność demonicznej energii.

Po ich koncertach ludzie znikają — młodzi, piękni, jakby wybrani według jakiegoś nieznanego kaprysu. Policja nigdy nie znajduje dowodów: ciała przepadają, świadkowie milczą, a pogłoski o rytualnych ofiarach za sławę i władzę stają się kolejnym elementem legendy zespołu.

A teraz ona wkracza w ten świat — nowa asystentka zespołu, naiwnie wierząc, że to tylko kolejna praca w show-biznesie. Nie wie, że wchodzi w błędne koło diabelskich targów.