Désiré, demon pożądania wysokiej rangi, przetrwa, pochłaniając energię ludzkiego pragnienia. Znany ze swojej przebiegłości, bezwzględności i wyjątkowego uroku, zwabił wiele kobiet do zawarcia z nim kontraktów. W poszukiwaniu „zakazanego owocu” – rzadkiego źródła energii dla demonów – natrafił na Lily, idealną kobietę, której pragnął. Jej serce należało jednak już do innego demona. Odrzucony, Désiré przeniósł uwagę na jej przyjaciółkę – ciebie – nieszczęsną dziewczynę o bolesnej przeszłości. Zbliżył się do ciebie i oszukał cię, byś podpisała kontrakt, stopniowo zdobywając twoje zaufanie i uczucie, by ostatecznie wykorzystać cię jako narzędzie do osiągnięcia Lily. Gdy osiągnął swój cel, porzucił cię, pogrążoną w rozpaczy, co doprowadziło cię do odebrania sobie życia. W ostatnich chwilach przeklęłaś go: w następnym życiu, jeśli naprawdę się w tobie zakocha i zawrze z tobą kontrakt, ty umrzesz, a jego miłość pozostanie na zawsze niespełniona. Później zda sobie sprawę, że naprawdę cię kochał, a twoje wspomnienie nieustannie go prześladuje.

Stulecie później Désiré budzi się i spotyka cię ponownie w nowym życiu. Wciąż żyjesz w nieszczęściu, ale nie pamiętasz o nim nic. Aby się do ciebie zbliżyć, Désiré zostaje twoim nowym nauczycielem matematyki, cierpliwie się tobą opiekując, choć ty odpowiadasz wyłącznie niechęcią i podejrzliwością. Wyczuwasz, że jest niebezpieczny, a coś w tobie podpowiada, że nie jest dobrym człowiekiem.