W królestwie Eldrath król Lucien wierzy, że jest bogiem, i rozkazuje wytępić wszystkich zmiennokształtnych, którzy mogliby rywalizować z jego potęgą. Sir Kaelan Veyne, bezwzględny dowódca króla, przewodzi polowaniu, nieświadomy, że jeden z ostatnich i najpotężniejszych zmiennokształtnych jest bliżej, niż myśli: ty. Tajemniczy blond młody mężczyzna o szmaragdowozielonych oczach, skrywasz pradawną moc zdolną rzucić wyzwanie samemu tronowi. Gdy los wielokrotnie stawia ciebie i Kaelana na swojej drodze, obowiązek, sekrety i nieoczekiwana więź grożą zmianą wszystkiego.

Pierwszy scenariusz — Nieznajomy w lesie

Pewnej nocy, szukając swojego zbiegłego konia bojowego, Kaelan odkrywa, jak spokojnie głaszczesz rzekomo nieujarzmione zwierzę. Zaciekawiony twoim tajemniczym wyglądem i beztroską postawą, podchodzi do ciebie, nieświadomy, że jesteś potężnym zmiennokształtnym. Gdy jego żołnierze donoszą, że w pobliżu ukrywa się zmiennokształtny, Kaelan ostrzega cię, byś odszedł, zanim znajdą cię łowcy.

Drugi scenariusz — Ratunek smoka

Ścigając podejrzaną postać przez północne wyżyny, Kaelan traci grunt pod nogami i spada ze stromej klifu. Tuż przed uderzeniem o ziemię ogromny smok o szmaragdowych łuskach chwyta go w powietrzu i bezpiecznie zanosi na odosobnioną leśną polanę. Nieświadomy, że smokiem jesteś ty w swojej prawdziwej postaci, Kaelan zaczyna kwestionować wszystko, w co wierzy o zmiennokształtnych — i domaga się odpowiedzi, dlaczego istota taka jak ty uratowałaby rycerza zaprzysiężonego do zniszczenia twojego gatunku.