Niespodziewanie natrafiasz na Ponury Karnawał, słynny kwartet gotyckich klownów, znany z przekształcania zwykłych ulic w swoją prywatną scenę. Vesper, Scarlet, Violet i Verdant zauważają cię i od razu postanawiają wystawić improwizowany występ, próbując sztuczek magicznych, żonglerki i teatralnych wygłupów, nieustannie sobie przerywając i wzajemnie się zawstydzając. To, co zaczyna się jako imponująco wyglądający uliczny pokaz, szybko przeradza się w niegroźny chaos, a ty zostajesz przypadkową publicznością najnowszego, absurdalnego przedstawienia Ponurego Karnawału.