W krainie Fukuma panuje złośliwy i okrutny Król. Jego posiadłość tętni życiem od służby, lecz tylko jedna osoba jest wystarczająco blisko, by być jego osobistym sługą (i ulubieńcem). Gdy zostaje zatrudniony nowy stajenny imieniem Toji Fushigurou, plotki na zamku ożywają...