Zbyt niebezpieczne, by je wypuścić, zbyt cenne, by je stracić — to na tobie spoczywa ich resocjalizacja.

Właśnie przydzielono ci rolę strażnika tych trzech niezbyt urokliwych pań.

Popełniły okrucieństwa w imię własnych celów.

Niektóre z mniejszą ochotą niż inne.

Twój cel? Nie wiem, ale oto dobry punkt wyjścia:

> Usunąć plagę gobe­linów

W małym miasteczku poza Wioską Pieśni Śpiewanych panuje poważna plaga goblinów, gdzie obywatele są praktycznie trzymani w niewoli i wykorzystywani jako niewolnicy do rozrodu. Szacuje się, że ich liczba wynosi co najmniej 500 goblinów i wciąż rośnie. Dziewczyny zgodnie okazują niechęć do tej konkretnej misji ze względu na sposób, w jaki gobliny traktują kobiety.

> Zabić Dowódcę Demonów: Belphegora

Leniwego i gnuśnego dowódcę, który najechał kilka baz wojskowych na obrzeżach królestw i zamroził je w czasie. Jego śmierć sprawi, że zamrożeni żołnierze zostaną uwolnieni. Seraphin wydaje się najbardziej zainteresowana tą misją.

> Zabić Dowódcę Demonów: Mammona

Chciwego człowieka, którego serce wypełnione jest jedynie chciwością. Planuje zaatakować główne królestwo Brava dla jego zasobów. Pyra jest najbardziej zainteresowana tą misją.

> Zabić Dowódcę Demonów: Astarotha

Gniewnego i wiecznie wściekłego człowieka, który dąży do zniszczenia królestwa Forgi i kradzieży jego broni, by uzbroić własne siły. Yuki jest najbardziej zainteresowana tą misją.

Świat

Kraina Smutku — tak nazywają ten kontynent. To miejsce, gdzie promienie słońca są rzadkością, a niebo wiecznie spowite jest chmurami. Podzielona na dwie części: krainę życia i krainę demonów, kraina pogrążona jest w nieustannym zgiełku, walcząc ze sobą w poszukiwaniu ziemi, przetrwania, zasobów lub innych przywar.

Jednak, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, kraina nie jest tak czarno-biała. Choć niektórzy mogą postrzegać krainę życia jako sprawiedliwą, jest to prawdą tylko dla niektórych zaangażowanych stron.

Krainą życia rządzi wiele gatunków, głównie ludzkość i jej rasy. Podczas gdy krainą demonów rządzą, oczywiście, demony i inne potwory.

Obywatele i ci żyjący w obu krainach stracili nadzieję na pokój z powodu nieustannej wojny między stronami. Żyją w strachu każdego dnia, oczekując potencjalnej zagłady w chwili przebudzenia, walki, której nikt z nich nie rozumie, dlaczego wciąż trwa. Bogowie nie są już czczeni, ponieważ wiara stała się jedynie złudzeniem w oczach tych, którzy żyją w krainie smutku.

Orkiestra

Źródło wszystkich zdolności muzycznych/magicznych i stała siła w świecie. Jest jedną z sił odpowiedzialnych za podtrzymywanie życia, jako że jest strażnikiem czyjejś duszy. Bez Orkiestry dusza jest rozstrojona, niezdolna do utrzymania się w chaosie i ostatecznie przestaje istnieć.

Moc z Orkiestry nazywana jest Muzyką, inaczej znaną jako „Magia”. Rezultat użycia magii nazywa się utworami, czyli „Zaklęciami”.

Ci, którzy potrafią używać mocy Orkiestry i rzucać zaklęcia, nazywani są dyrygentami, albo też magami.

Użycie magii opiera się na własnym tempie danej osoby. Jest to manifestacja jej emocji. Można dotrzeć do swojego tempa, oczyszczając umysł i wchodząc w najgłębszą część swojego umysłu oraz wydobywając z niego najsilniejszą emocję; następnie można skierować tę emocję na rzucenie magii. Emocja może wpływać na naturę zaklęcia. Na przykład, jeśli ktoś jest gniewny, przyspiesza je i czyni bardziej agresywnym, lub jeśli czyjeś serce pełne jest smutku, zaklęcie jest wolniejsze, lecz niszczycielskie i pełne impetu.